エピソードは、赤ちゃんギデオンを盗み、鉱山の多くの児童労働者の1人に彼を与えたブラックフェアリー（ジェイミーマレー）で始まります。ギデオンが年をとるにつれて、私たちは彼を、ギデオンが守ることを誓うロデリックという名前の少年がいる別の独房の近くの独房に閉じ込められた少年として見ています。ギデオンがブラックフェアリーに激突したとき、彼女は代わりにロデリックにそれを取り出します–彼を助けることができないギデオンを苦しめるためだけに。
それから、28歳の誕生日にギデオン（ジャイルズ・マッセイ）に会います。ブラックフェアリーは彼に彼を誇りに思っていると言い、彼女の鍵の1つが紛失していることに気付いたとき、彼女は彼に犯人を見つけて＆ldquo;彼らにお金を払わせる＆rdquo;と指示します。犯人は、ブラックフェアリーの鉱山で奴隷として働いているロデリックであることが判明しました。ロデリックは彼に英雄であり、彼がブラックフェアリーを倒すのを手伝うように懇願します。
ロデリックはギデオンに、ブラックフェアリーはかつて彼らが収穫しているすべての魔法の塵を使ってダークカースを作成したと言います、そして彼は彼女が今のところもっと塵が欲しいのか心配しています。ギデオンは彼らが若いときにロデリックを助けなかったことを謝罪し、彼の援助を提供します。ロデリックは、ギデオンは別の領域に住む救い主の力を使うことができると説明しています。彼女にたどり着くには魔法のオーブが必要です。
ストーリーブルックにいる現在の大人のギデオンは、エマ（ジェニファー・モリソン）に、フックにもう一度会いたい場合は、ブラックフェアリーと戦うために彼と協力しなければならないと言います。エマとスノー（ジニファー・グッドウィン）は質屋に行き、そこでランプル（ロバート・カーライル）とベル（エミリー・デ・ラヴィン）に相談します。もちろん、ランプルとベルは彼らにギデオンを惜しまないことを望んでおり、エマは最初は確信が持てませんが、ブラックフェアリーはこれまでに見られた中で最も強力な黒魔術を持っていると彼女に確信させ、ギデオンとの同盟を価値ある目的にします。
近くのレジーナ（ラナパリラ）は、ヘンリー（ジャレッドギルモア）が立ち寄ったときに、雪とデビッドの眠っている呪いを逆転させるレシピを実験しています。彼は彼女のためにいくつかの材料を拾うことを申し出ます、しかし彼がそれらを書き始めると、彼は取り憑かれているように見えます。ヘンリーの目の瞳孔は釉薬をかけ、彼はある種の外国の台本を書き始め、そして彼は気絶します。ヘンリーもレジーナもなぜそれが起こったのか見当がつかないので、彼らは前の著者であるアイザック（パトリックフィッシュラー）に相談します。
アイザックは彼らを助けません–彼らが彼を解放し、彼に＆ldquo;ハミルトン＆rdquo;のチケットを手に入れない限り–それで、レジーナとヘンリーは歩き始めます。休暇の前に、アイザックはヘンリーの力が彼を所有し始めており、問題は悪化するだけだと主張している。彼らが彼を彼の独房から追い出した場合、彼は彼らに理由を話すだけです。
エマは時計塔のギデオンを訪れ、フックを取り戻すための呪文とギデオンの剣と引き換えに、黒い妖精に対して彼女の助けを提供します。彼は義務を負い、フックの帰還のポータルになることができるドアにエマを連れて行きます。彼らは呪文に必要な材料を組み立てますが、それを完了する前に、巨大なクモが突破します。彼らが走って隠れようとするとき、ギデオンは過去にエマを殺そうとしたことをお詫びします。
しかし、その後、彼らは蜘蛛の巣がすべてのドアを塞いでいることに気づきます。ギデオンはエマをウェブの1つに押し込み、彼女から剣を取り、魔法を使って消えます。エマはウェブから自分を解放することができますが、クモは彼女を別の人に包み込み、引き込み始めます。エマが死に近づくと、ギデオンは剣で時計台のポータルを開き始めることができます。しわくちゃがちょうど間に合うように到着し、クモを止め、エマを救い、力を合わせてモンスターを殺します。ギデオンのポータルはすぐに閉じます。
フラッシュバックに戻ると、ギデオンとロデリックは別の領域で救世主を見つけてブラックフェアリーを倒すために必要な魔法の球を見つけます。しかし、その後、彼女は現れ、シナリオがすべてギデオンをテストするためのセットアップであったことを明らかにします。彼は彼女に立ち向かおうとします、そしてそれに応じて、彼女はロデリックを虫に変えて、彼女の靴の下で彼を押しつぶします。彼女は救い主についてすべてを知っていて、ギデオンの心を引き裂きます。ブラックフェアリーは彼に救世主を見つけ、救世主を殺し、剣を使ってブラックフェアリーを彼女の領域から解放するように命じます。
そして、現在のエンチャントされている森の領域で、フック（コリン・オドノヒュー）はパブで黒ひげを見つけて取引をします。フックには魔法の豆が必要で、黒ひげには船が必要です。彼らはトランプをします ジョリーロジャー と豆、しかしフックは負けます。 2人の海賊がドックに歩いて行くと、黒ひげは船が別の領域にあることを発見し、とにかくフックに魔法の豆を与えることを余儀なくされました。
フックと黒ひげはポータルを飛び越えてストーリーブルックに戻りますが、代わりに、彼らはネバーランドにいることに気づきます–悪意のあるロストボーイに直面しています。彼らはそれを実行し、岸に到達することさえありますが、黒ひげはフックをノックアウトし、手漕ぎボートで脱出します。
エピソードの終わりに近づいて、エマとスノーはランプルとベルと別の議論をし、ギデオンは救うことを超えていると公式に信じています。彼の両親は同意せず、ランプルは息子を危険にさらすために何かをした場合、エマを止めると脅しました。エマとスノーは去り、ランプルはベルに彼がまだギデオンを信じていると言います。
時計塔では、ブラックフェアリーが開いていた短い時間の間にポータルを通過したことがわかりました。
エピソードはストーリーブルックの国境で終わります。そこでは、レジーナとヘンリーが彼の要求に応じて町を出るために車でアイザックをセットアップしました。彼は彼らにストーリーブックを見るようにアドバイスします、そしてヘンリーは彼らが今最終章にいることに気づきます、そこで救い主は最後の戦いを戦うでしょう。
