ゴールド氏（ロバート・カーライル）は鏡を見て、ついに髪を切ってエピソードを開くことにしました。新しい外観が大好きな邪悪な女王（ラナ・パリラ）が、特定のカメオネックレスを欲しがっているハイド（サム・ウィットワー）と一緒に彼の店に現れます。ゴールドはハイドを魔法で絞め殺そうとしますが、邪悪な女王のようにハイドを殺すことはできず、ネックレスを持っていることをすぐに知ります。邪悪な女王はゴールドに、彼らの合意に従ってベルに危害を加えることはできないことを思い出させますが、ハイドを止めるものは何もありません。
デビッド（ジョシュダラス）とスノー（ジニファーグッドウィン）は、特にフックがエマ（ジェニファーモリソン）と一緒に引っ越している今、彼らの生活を通常に戻そうとしています。ハイドが逃げ出したことを知ったとき、彼らはすぐに混乱します。彼はジキル博士の部屋にネックレスを置き、彼らに知らせた。ジキルの血清は、邪悪な女王とハイドの両方を倒すのに不可欠です。
近くのフック（コリン・オドノヒュー）は、ジョリー・ロジャーから出て行く準備をしており、ベル（エミリー・デ・ラヴィン）に、緊急時に連絡を取り合うために使用できる魔法の貝殻を与えています。ゴールドは船に乗り込み、ベルにハイドからの保護が必要であることを伝えますが、彼女はそれを拒否します。ゴールドは、ハイドを締め出し、ベルを閉じ込める保護呪文を船全体にかけることで報復します。
それから、私たちは雪が正常を再開することを意図して、彼女が教えていた学校に戻るのを見ます。彼女は、Land of Untold Storiesの新しい教師のアシスタントであるShirin（Karen David）に会います。彼らは両方とも、生徒たちが学ぶのに苦労していることに失望しています。シリンは、スノーが彼女の過去を白雪姫として受け入れ、彼らを刺激するようにアドバイスしています。最終的に、スノーは弓と矢の助けを借りてニュートンについて生徒に教えることにし、デモは完全に彼らの注意を引き付けます。
フラッシュバックでは、ジキル博士（ハンク・ハリス）と彼の友人であるメアリーがいます。彼の父親は一流の科学アカデミーのメンバーです。ジキルは彼のプロジェクト（個性を分離する血清）を支持するように彼を説得しようとしますが、彼は拒否されます。後にルンペルシュティルツキンが現れ、ジキルの美容液を完成させ、ジキルがそれを飲むと、彼は初めてハイドに変身します。
その直後、ランプルはハイドを一流のパーティーに連れて行き、そこでメアリーの父親と対峙する。ハイドは、メアリーの父親がジキルにアカデミーへのメンバーシップを付与しない場合、ラボアシスタントと一緒に寝ていることを明らかにすると脅迫しています。朝、ジキルは目を覚まし、何も覚えていないが、自分がアカデミーのメンバーであることに気付く。
ストーリーブルックに戻ると、レジーナはゴールドに助けを求めますが、ジキルに戻ると、邪悪な女王とハイドが最初にそこに着き、残りの血清のほんの少しを除いて、彼のすべての仕事を破壊したことがわかります。しかし、残りの血清に魔法を使う代わりに、ゴールドは代わりにジキルの心臓を盗みます。次に、ゴールドは血清を短剣に注ぎ、ハイドを破壊するための理想的な武器にし、ジキルの心をレジーナに投げて帰ります。
次に、ジキルはベルと一緒にジョリーロジャーに滞在し、彼のフラッシュバックは続きます。しわくちゃは、メアリーに尋ねるために、ジキルに再びハイドに変身するように説得します。彼はジキルが彼女に強い感情を持っていると彼女に話します、しかし彼女は彼女が同じように興味がないことを認めます。彼女は情熱を受け入れたいと思っている男性を探しています-それを取り除くためではありません-そして2つのキス。
再び現在、デビッドとエマは森の中でハイドを見つけ、そこで彼はほとんどすぐに彼らを圧倒します。ゴールドがどこからともなく出てきて、血清で覆われた短剣で彼を心臓に刺したとき、彼の脱出は短命に見えますが、それは機能しません。ハイドは、彼が以前にジキルと血清を切り替えたと説明します。現在、ハイドはダークワンの短剣を手に持っており、ゴールドを完全にコントロールすることができます。彼はゴールドが彼をベルに連れて行くことを要求し、ジョリーロジャーの前に立って、ハイドは最後のひねりが1つあると言います。
フラッシュバックが再び戻り、ジキルとメアリーが一緒にベッドで目を覚ますと、どちらもショックを受けています。彼は彼がハイドであることを彼女に納得させようとします、そして彼女は彼が血清を取りそして彼女をだましたことに気づきます。メアリーは逃げようとします、そしてその後の戦いで、ジキルは彼女を窓の外に押し出し、彼女を殺します。彼は最後の血清を飲み、再びハイドに変わり、逃げます。
現在でも、ジョリーロジャーでは、ジキルの積極的な言葉の選択がベルに懸念を引き起こし始めています。彼女はフックに貝殻を接触させようとしますが、ジキルはそれを地面に投げて壊します。ベルは船から脱出しようとしますが、ゴールドの保護呪文のために逃げることができません–ハイドとゴールドが近くに立って見守っています。幸いなことに、フックは最後の瞬間に現れてジキルを殺し、ジキルとハイドの両方を効果的に殺します。
これはもちろん善人にとって朗報ですが、悪の女王を本当に殺す唯一の方法はレジーナを殺すことであることも確認しています。また、ジキルは暗闇から離れていたにもかかわらず、結局はそれに屈した。同じことがレジーナの「弱さ」にも起こり得ますが、彼の実験が失敗したとき-ハイドはまだメアリーを愛していました-彼は怒ってハイドを秘話の地に追放しました。
最近の出来事はベルの心を変えませんでした、しかしゴールドは彼女が彼らの子供を保護するために彼を必要とするであろうと主張します。彼は＆ldquo;必要性＆rdquo;彼女はもう一度彼を愛するようになります。
最後に、学校の終わりに雪とシリンが見えます。シリンは、エマが前のエピソードで会ったオラクルと会うために去ります。彼らはストーリーブルックでアラジンを探しています、そしてシリンは実際にはジャスミンです。
