エピソードは若いゼレナで始まり、彼女の魔法を使って、他の子供たちによって木からノックアウトされた鳥の巣を復元します。スタナムという名前の少年が彼女のために立ち上がって、彼女は彼女の魔法を高く評価していて、彼女が「フリーク」だとは思わないと言った。他の人と同じように。それから、ゼレナ（レベッカ・メイダー）は大人の緑色の肌であり、彼女の助けを必要としている大人のスタナムからの訪問を受けています。
スタナムは北のよい魔女に呪われ、今では完全にスズに変わっています。彼はクリムゾンハートを手に入れることでプロセスを止めることができると信じていますが、ゼレナは助けることに興味がありません。彼が彼女を恐れていると非難すると、彼女は考えを変える。
現在のストーリーブルックでは、ブラックフェアリーがゼレナを訪れ、赤ちゃんのロビンを脅迫的にひったくります。ブラックフェアリーはゼレナにサイドを切り替える機会を提供しますが、ゼレナは拒否します。
他の場所では、スノー（ジニファー・グッドウィン）は、特にファイナルバトルの直前に、エマとフックの結婚式を計画することに非常に興奮しています。彼女は結婚式が彼らが強くなる必要があるという希望を皆に提供すると信じています。フック（コリン・オドナヒュー）は、魔法の杖をレジーナ（ラナ・パリラ）に渡して、チャーミングな家族が結婚式を計画している間、彼女がそれを調べることができるようにします。
質屋で、ランプル（ロバート・カーライル）はベル（エミリー・デ・ラヴィン）に、青い妖精は邪悪になる前に黒い妖精を知っていたと説明します。青い妖精はどうやって彼女を倒すかについての手がかりを持っているかもしれませんが、残念ながら、シーズンの早い段階でランプルがギデオンを守ろうとしたおかげで、彼女はまだ昏睡状態にあります。彼はいくつかの研究をするために去り、ゼレナは入ります。ベルはロビンの世話をすることに同意し、ゼレナは去ります–ブラックフェアリーを引き受ける準備ができています。
レジーナの杖の部分の研究は、彼女の権利を質屋に導き、そこで彼女はゼレナがどこに行ったかをすぐに理解します。彼女は、ブラックフェアリーが隠れていると彼らが信じている鉱山の奥深くでゼレナを見つけ、彼らは肉体的な戦いに巻き込まれます。ゼレナは引き返すことを拒否し、前に走ってブラックフェアリーとギデオンを見つけます。最終的に、ギデオンはレジーナを遠ざけ、ブラックフェアリーはゼレナに彼女がどれほど無力であるかを示します。
次に、ブラックフェアリーは、ゼレナの不安定で暗い魔法を使用して一連のクリスタルをパワーアップします。これを使用して、ファイナルバトルを開始すると彼女は言います。ゼレナやレジーナはもう役に立たないので、彼女は鉱山の外でそれらを消し去ります。彼らが目を覚ますと、レジーナは怒ってゼレナにオズに戻るべきだと言います。
ゼレナのフラッシュバックが続く中、私たちは彼女とスタナムを追ってクリムゾンハートへの探求を続けます。彼は彼女がそれほど孤独である必要はないことを彼女に納得させようとします、しかし彼女はそもそもその気持ちを否定します。途中、ライオンに襲われ、ゼレナは獣との戦いに成功しました。彼らはクリムゾンハートを見つけましたが、それが機能するためには誰かの魔法を吸収しなければならないことを発見しました。ゼレナは彼のために彼女の魔法をあきらめません、そしてスタナムはブリキの木こりに変わります。
再びストーリーブルックでは、チャーミングファミリーをフォローして、スノーが結婚式に適していると考える複数の会場に行きます。デビッド（ジョシュダラス）は彼女のすべての計画に欠陥を見つけ、スノーが怒って彼を脇に追いやったとき、彼はタイミングが正しいとは思わないことを認めます。彼は、エマが結婚式の最中に夢中になって、ブラックフェアリーのことを考えていることを望んでいません。エマは彼らの会話を聞き取り、タイミングが完璧であると主張します。
エピソードの終わりに向かって、ゼレナは赤ちゃんロビンを取り戻し、オズに戻る準備をしますが、彼女の心を変えます。彼女はレジーナ、エマ、そして共同で会います。彼女はまだクリムゾンハートを持っていると説明します。彼女はそれを使って魔法をすべて吸収し、クリスタルを役に立たなくすることができます。ゼレナはそれをするために勇敢に魔法を犠牲にします。
最後に、エマ、レジーナ、ゼレナは質屋に行き、魔法を使って青い妖精を目覚めさせます。次に、黒い妖精がギデオンに、青い妖精が彼女の最も暗い秘密を知っていることを伝えます。彼女がランプルを放棄した理由です。
