エピソードは、若い兵士が戦う代わりに逃げようとする第一次鬼戦争中のシーンで始まります。彼は剣「フルンティング」を手にしたベオウルフ（トルシュタイン・ビョルクルンド）に止められた。若い兵士は長続きしませんが、インスピレーションを得て、彼らは両方とも戦いに向かいます。ベオウルフは最終的に、戦いが彼と最後の1つの鬼にかかっていることに気付き、鬼が実際に鬼の軍隊全体を破壊したRumplestiltskin（Robert Carlyle）によって殺されるまで、短剣を手にした。その後、ランプルの息子のベールファイアは、父親が黒魔術を使って戦争に勝ったことを知ってがっかりしました。
現在のストーリーブルックでは、アーチーはおばあちゃんのバーでフック（コリン・オドナヒュー）がラム酒を飲んでいるのを見つけました。フックは、特に彼がデビッドの父親を殺したことをエマに伝えるべきかどうか、特に彼が彼女に彼と結婚するように頼むつもりである場合、彼はアーチーに暗い詳細を明かさない。
ランプル、ベル（エミリー・デ・ラヴィン）、マザー・スーペリアは近くの森でギデオンを探していますが、ほとんど成功していません。ギデオンがエマの剣を手に入れようとしているというのは、しわくちゃの信念です。エマの剣は、彼が彼女を破壊できる唯一の剣である可能性があります。案の定、ランプルはギデオン（ジャイルズ・マッセイ）が保安官の部門から剣を盗んでいるのを見つけ、魔法のように息子をノックアウトしました。
ギデオンは目覚め、時計塔の椅子に縛られた。ランプルは息子に、黒魔術に目を向けるとヒーローになることはできないと言います。これは、彼が黒魔術を使って最初の鬼戦争に勝ったときに起こったことです。ギデオンは、ブラックフェアリーが若い頃に彼を罵倒し、精神的に拷問した方法を説明します。ランプルはギデオンをだまして記憶を消すお茶を飲ませようとしますが、ギデオンが代わりにランプルの短剣を捕まえて盗むと、計画は南に進みます。
ギデオンの指揮下で、ランプルは剣はそれを鍛造した人の血でのみ固定できると説明しています。ランプルは、青い妖精–ギデオンの妖精のゴッドマザー–が剣を作った人であることを認めています。ランプルがギデオンを止めようとすると、彼はダークワンに＆ldquo;止めようとしないように命じます。＆rdquo;ギデオンが青い妖精を凍らせて魔法をかけると、ランプルは息子にそのような邪悪な行為をさせることを拒否して、彼のためにそれをしているように見えます。剣は再鍛造され、ギデオンは短剣を父親に返します。
別のフラッシュバックでは、村人はランプルにグレンデルを倒すのを手伝ってくれるように頼みます。 Baelfireは、彼の名前を引き換えるために黒魔術なしで村を助けることができると彼の父を説得します。彼らがグレンデルの洞窟に着く前に、ランプルはすでに黒魔術を使いたがっていたので、彼は短剣をベールファイアに渡し、息子が彼をコントロールできるようにしました。
彼らは洞窟に入るが、代わりに、彼らをだまして、村人の何人かの死のためにランプルを組み立てることを目指しているベオウルフを見つける。彼は彼らが黒魔術なしで最初の鬼戦争に勝つことができたと信じて、村人にランプルをつけて欲しいと思っています。 Baelfireは後にBeowulf自身を止めようとし、Rumpleをちょうど間に合うように召喚します。ランプルはベオウルフを殺したくないので、新しい村に移住することを好みますが、バエルファイアは彼にその行為を強制します。
Baelfireは、彼と彼の父親が自分自身を守るために黒魔術が必要であると確信しているので、後で、Rumpleは息子をだまして記憶ポーションを飲ませ、洞窟にいたときから起こったことをすべて忘れさせ、息子にそのような暗闇を受け入れさせたくありません。ベオウルフがどのように死んだかについての彼の記憶が消されたので、バエルファイアは彼が彼を殺したことを発見すると、彼の父を再びオンにします。
再びストーリーブルックで、ゼレナ（レベッカ・メイダー）は家に戻り、キッチンのテーブルでロビン（ショーン・マグワイア）を見つけました。彼は町を離れたいと思っていますが、国境の保護呪文を破る方法を知りません。ゼレナは常に彼女の背中にターゲットを持っています、そして彼はそれを知っています。納得して、彼女は彼と一緒に町をスキップすることに同意します。
レジーナは、ロビンが彼女から盗んだことを発見した後、国境でゼレナとロビンを見つけます。彼は、彼の前にそこに住んでいて、去りたいと思っているロビンの遺産に決して耐えることができないだろうと感じています。彼にとって残念なことに、彼が盗んだ反魔法のポーションは機能しないので、とにかく彼はストーリーブルックで立ち往生しています。レジーナは、ロビンが行くべきだと本当に確信している場合、ロビンが保護呪文を破るのを手伝うことを申し出ます。
エピソードが終わりに近づくと、フックは彼女の家でエマを訪問します。彼が祖父の死への関与について真実を話す前に、彼女は彼女が誤って婚約指輪を見つけたことを認め、彼に＆ldquo;彼女の答えは＆lsquo;はい＆rsquo;＆rdquo;であると言います。フックは片膝をつき、秘密を守ってプロポーズします。
最後に、ゼレナはレジーナに謝罪し、2人は仲良くなります。彼らはすぐに、ヘビに変わった邪悪な女王が行方不明になっていることに気づきます。エピソードは、ヘビがロビンを見つけて噛み、皮膚に残った反魔法のポーションを少し使って邪悪な女王に戻ったときに終了します。
