エピソードは、1990年にグループホームから逃げた後、路上で生活している子供の頃のエマで始まります。彼女は暖かさのためにおとぎ話の本のページを燃やしさえしています。若い男が彼女を見つけ、おとぎ話、具体的には＆ldquo;醜いアヒルの子＆rdquo;彼は彼女に安全に戻るように説得した。
そして今日、エマ（ジェニファー・モリソン）とレジーナ（ラナ・パリラ）が立ち往生している別の現実では、レジーナを邪悪な女王と信じているヘンリー（ジャレッド・ギルモア）から二人が隠れているのが見えます。ロビン（ショーン・マグワイア）でさえ、彼らを認識せず、宝石を盗んでいます。エマはどういうわけかピノキオ（アイオンベイリー）に彼らの話を信じるように説得し、彼らは魔法のポータルを構築する計画を思いつきます。
レジーナは、代替現実のロビンについてもっと知りたいと思って、長く立ち往生していません。彼女は彼の署名の居酒屋で彼を見つけました。彼女が彼を追いかけたことがなかったら、彼女のロビンがもっと良かったかどうかを知りたいだけです。彼らの会話はノッティンガムの保安官によって短くされています。彼らが拘留されている間、レジーナはマリオンがこの領域で亡くなったことを発見します。ロビンはかなり不幸です。そして彼は盗んだものをすべて保管し、貧しい人々には何も与えません。
それらは、最近レジーナによって解放されたランプルによって解放されます。しかし、彼の世界では、レジーナはベルを殺したので、彼はレジーナを手放そうとはしていません。再び拘留中-今回はランプルの拘留中-レジーナはロビンに、彼らは別の世界にいて、現実の世界では彼は死んでいると言います。ロビンの精通したスキルのおかげで、彼らはすぐに逃げ出します。
一方、エマとピノキオはポータルに適した材料を追求しますが、予期せぬ誰かによって止められます。フックのだらしない、酔っぱらいバージョン（コリン・オドナヒュー）です。実際、彼は少しでも酔っぱらっていて彼らと戦うことができません。エマは魔法を使って彼を船に送り返しますが、フックがピノキオの魔法の道具の1つを壊すことができるようになる前ではありません。
通常のストーリーブルックに戻っている間、ギデオン（ジャイルズ・マッセイ）は両親のベル（エミリー・デ・ラヴィン）とランプレスティルツキン（ロバート・カーライル）に、彼はブラックフェアリーに育てられたと説明し、彼女は彼を邪悪にしようとしたが、彼は強いままだった。しかし、彼はまだエマを殺して彼女の救世主の力を吸収したいと思っています。彼はそれを使ってブラックフェアリーを止めます。その後、ランプルはギデオンと会って助けを求めたが、ギデオンは彼を断った。
次に、David（Josh Dallas）が眠っているSnow（Ginnifer Goodwin）と話しているのを見て、Emmaの後にいる見知らぬ男を止めるまで彼女を起こさないだろうと彼女に言いました。ベルが到着し、ギデオンのアイデンティティを明らかにします。彼女は、彼らがギデオンを止めて、誰かの愛する人を傷つけることなくエマを守ることができることを望んでいます。
別の世界に戻ると、ピノキオはエマにプレゼントを贈ります。「醜いアヒルの子」のような白鳥の木の姿です。エマは、彼が数十年前に彼女が通りを降りるのを手伝ったのと同じ男であると信じています。彼が当時彼女にインスピレーションを与えたのと同じように、彼女は今彼に魔法を受け入れるようにインスピレーションを与えています。
ピノキオはエマとレジーナが家に帰るための魔法のポータルをうまく構築しました、そしてレジーナはそれを使うのにちょうど間に合うようにロビンと一緒に現れます。ロビンが死ぬ前に彼女に与えるはずだった羽をロビンが彼女に与えるとき、彼女は彼女のロビンがこのバージョンのロビンで生きていると信じ始めます。彼女とエマはこのロビンを連れて行くことにしました。
エマは、彼女のビジョンが実現されると、彼女が戻るとすぐにギデオンからアプローチされます。彼らの予告された剣の戦いが始まり、エマの家族や友人が彼女が見たように現れます。ギデオンは群衆を凍らせて止められないようにしますが、とにかくエマが戦いをリードします。ギデオンはナイフを喉に当て、魔法を使って身をかがめます。
エピソードが終わりに近づくと、エマはピノキオと会い、子供の頃の運命的な出会いについて尋ねました。彼は彼女を安全に保つために彼女を監視していたことを認めます。
最後に、ランプルはベルに、ギデオンにエマを殺してほしくないことを知らせます。彼らはギデオンを助けるために、もう一度一緒に働くことにしました。エピソードは、ギデオンが時計塔の顔を破壊することで終わります。
